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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥾😻💋👡，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😈🎒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍓😡👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿💛🤬🩰🥦，业绩有望改善；2）中游制造领域👗🤍，部分领域景气度有所回暖🥭🥥，中报盈利或有改善🥭🥥，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧅👚🥥👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥒🌽👗👅、家具、饰品👄💟👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒👡🍎、燃气、电力、农化制品🍇👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆，中报业绩有望边际改善。

2、5、总结：供(gong)需结构难有明显好转，关注成本端(duan)支撑情况。展望(wang)未来，锰硅产量再度(du)大幅下滑难度较(jiao)大，下(xia)半年有供应增量预期，需求端改善程度受多(duo)重因素影(ying)响，不确定性(xing)仍然较强，成本(ben)端的(de)支(zhi)撑预计增强，锰矿价格和电力成(cheng)本均(jun)有调增预期(qi)。综合来看(kan)，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期(qi)价(jia)重心或略(lve)有(you)上移，但基本面(mian)驱动力度有限，上方幅度不看太高。