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2025-06-27 18:48:07 作者:牛琢大

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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升,资产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至关(guan)重要,打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过(guo)信(xin)贷渠(qu)道从淤积的(de)金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang),剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下(xia)半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著(zhu)修复之前,仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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