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但另一方面(mian)，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈(ying)利”的特征使得其对行(xing)情持续性的要求更高，而7月份(fen)影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多(duo)。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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