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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥿🩱，红利底仓+小盘成长哑铃配置💋🥿🍅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🌽，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💘🥾，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍊。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍓😠👝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥕👙🍒，在观测到PPI的显著修复之前🤬，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、自去年8月以來(lái)，日本央(yang)行每(mei)季度減(jiǎn)(jian)少(shao)4000億(yì)日元購(gòu)債(zhài)(zhai)。按此計(jì)劃(huà)，到2026年第一季度，月度購債槼(guī)糢(mó)將(jiāng)較(jiào)(jiao)QT啟(qǐ)動(dòng)前的(de)約(yuē)6萬(wàn)億日元縮(suō)減近(jin)半。據(jù)知情人士本(ben)月透露(lu)，6月(yue)會(huì)議(yì)的關(guān)鍵(jiàn)焦點(diǎn)昰(shì)明年3月之后的縮減節(jié)(jie)奏，央行官員(yuán)可能攷(kǎo)慮(lǜ)將放緩(huǎn)幅度降至(zhi)此前速度的一半，即每季度減少(shao)2000億日元購債。

2、在对(dui)于市场(chang)风险的判断中，56%的受访者认为下周A股市场为中等(deng)风险；15%的受访者认为下周A股为低风险；而认(ren)为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升(sheng)，最(zui)新为23%，较上周提升13个(ge)百分点。