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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍊，红利底仓+小盘成长哑铃配置💛🍄🩳。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🤍🥬🥾🍓，牛市上半场是金融再通胀👝🥕🩳，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍉😡🥒🍋，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍅🍈，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、奕斯偉(wěi)集糰(tuán)官(guan)網(wǎng)顯(xiǎn)(xian)示，其業(yè)務(wù)主要涵蓋(gài)芯片(pian)與(yǔ)方案、硅(gui)材料、生(sheng)態(tài)鏈(liàn)投資孵化三大領(lǐng)域。前兩(liǎng)者分彆(biè)由奕(yi)斯偉計(jì)算咊(hé)西安奕斯偉材料科技(ji)股份有限公司（下稱(chēng)“奕斯偉材料”）兩(liang)傢(jiā)公司爲(wèi)主體(tǐ)。

2、甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主👘。港口市场方面🌽🍑🍇，持续累库🧡💯💓，不过港口船龄限制政策实施🍎🥿，后续局部进口到货或不及预期，叠加宏观面及原油表现偏强，短期港口期现货尚存一定支撑🩰👛，然港口价格上涨后🧡，现货商谈气氛平平💯🥬👝🩳，预计短期港口市场维持震荡行情概率大，需关注后续进口船货到港情况。内地市场方面，近期产区工厂出货量较大🍒🥥，上游企业库存可控🍅🥑，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强，对行情有一定利好推动🥾💘🍑。但内地煤制企业利润可观，开工仍处高位，叠加下游处于传统淡季💝🍄😈🎒，供需基本面缺乏明显利好驱动下，部分业者心态谨慎。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响。