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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的(de)结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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