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“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大(da)贡献(xian)，” 她补充道，并指出(chu)该法案(an)主要侧重于延续现行税率，预(yu)计(ji)不会显著推动经济从当前水平大幅增长。

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湘财证券(quan)指出，长维度(du)来看，目前A股市场(chang)处于新“国(guo)九条”行情和(he)类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股(gu)市场(chang)或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到(dao)的科技(ji)、绿色、消费以及(ji)基建(jian)等(deng)领域将是未来市(shi)场关注的主(zhu)要方向。短维(wei)度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相(xiang)对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将(jiang)工作重心转向科技领域，大环(huan)境稳定(ding)有(you)利于(yu)市(shi)场上行。

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1、这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定(ding)资本(ben)市场政策为A股(gu)提供(gong)了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性(xing)提升(sheng)；2026年重点看供需格局(ju)改(gai)善。后续宏观主(zhu)要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发(fa)酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期(qi)市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、何傑(jié)錶(biǎo)(biao)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)(he)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)(hui)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬(shu)于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實(shi)踐(jiàn)需求，特(te)彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)(chuang)”的有(you)機(jī)結郃。