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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收(shou)益的关(guan)键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创(chuang)新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度(du)提(ti)升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态(tai)下(xia)，部分资金逐(zhu)渐选(xuan)择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近(jin)期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行(xing)高切低(di)。

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2、受外围局势骤变影响👝💟🍊，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调🩳👙。金融科技板块震荡走低🥬🎒🧅，成份股跌多涨少💔🥒🤍👡，共计8股逆市上涨🍈🍈，其中四方精创领涨5%👄🍇💯🍄，恒生电子🥦💗💟🍓、恒宝股份😡💞🥑、银之杰等拉涨逾3%👝。下跌方面💛👞，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。