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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破(po)灭，港股在美(mei)联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润(run)增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较(jiao)港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升(sheng)，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股(gu)走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛(lian)。

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