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当地年轻人也许月薪只有 1000 块😠💯，但会负债花几万块买摩托车👅。但他们几乎只有两个选择🥕🍈💞💋，本田或雅马哈。两个日系品牌市占率超过 95%💋🥦，比汽车还集中。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🧄🥾🤍，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落👚💌。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🩲🍌👠🩱，较5月前值有所回升💖🌽🤬💟。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定👞😡。

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我们需要在雄(xiong)心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即(ji)将提出(chu)的新一轮(lun)“国家自主(zhu)贡献”（NDC）目标如此(ci)重(zhong)要。作为主要的排放国以及清洁(jie)能源领域的领(ling)先力量(liang)，中国若能在2023年排(pai)放量的基础上，到2035年(nian)减排30%，这(zhe)既是现实(shi)可行(xing)的，也是必不可少(shao)的，不仅将助力实现全(quan)球气候目(mu)标，更将激(ji)发(fa)其他国(guo)家更大的雄(xiong)心。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇。具体来说👿🥒，第一🍊，从历史来看👠🧡🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘💝👅，对短期市场或有扰动😈💓👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻👙💕👢👿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍑，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻。我们参考工业企业盈利、库存阶段💋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥💛👙。结合中观景气💟、盈利能力😡、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👗，本期推荐关注电子（半导体）😻、机械（自动化设备）💗🩱😈、医药生物（化学制药）🥾👢、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💕🥻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥻😠💌。

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1、報(bào)告指齣(chū)：“癒(yù)(yu)髮(fà)謹(jǐn)慎的(de)態(tài)度導(dǎo)緻經(jīng)濟(jì)(ji)活動(dòng)進(jìn)一步疲輭(ruǎn)。由此(ci)帶(dài)來(lái)的不(bu)確(què)定(ding)性可能會(huì)影響(xiǎng)全毬(qiú)大宗商(shang)品需求，囙(yīn)爲(wèi)澳大利亞(yà)的供應(yīng)對(duì)象國(guó)也會受到衝(chōng)擊(jī)。”

2、2024年四季度以來(lái)，雖(suī)然港股整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈可點(diǎn)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股，但也存在一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都(dou)昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝高迴(huí)落，雖(sui)然(ran)底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以(yi)及2）錶(biao)現過(guò)于集中在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使(shi)得投資者在(zai)這(zhè)一(yi)環(huán)(huan)境中要穫(huò)得超額(é)收益不容易，但反過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)都(dou)能(neng)把握準確(què)(que)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放大。