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具体来看🩳😠，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期🍏，油脂增仓大涨😡🍍🩲。需要注意的是，此次仍是提案🩱🥝🍎😈，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化👚😡。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🧄💌。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐🥔💛🩱。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡👢，将对全球能源供应链造成重大冲击👘。上周原油周度涨幅超10%👠，油脂因生物柴油消费💋，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🍈💓🍒👝🩳。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👠。红利方面，在通胀尚未回归👡🌽，价格低位运行的背景下😻🤬👛，前端的收入和利润难以保证🤬💞，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👄🧡💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙🥔🥦、公路🌽；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🤍，自由现金流释放加速的电信运营商🎒🍎💗😈。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥾🥥🍅，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👡🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍈👡👿👡🥻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👢。行业关注自主可控💘🥝👜，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💛、信息化（数据库👠👛💔💖、操作系统）🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👠。

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在通胀趋稳、经济复苏缓慢、外部环境复杂的背景下，欧洲央行已进入政策微调阶段，降息动作仍然可能延续，但频率和幅度都将受到更(geng)多宏观环境与地缘政治因素影响。宽松是否真正终结尚未可知，但可以确定的是，当前欧洲央行更倾向于观(guan)望与(yu)对冲，一个阶段性(xing)的政策(ce)拐点(dian)或正在悄(qiao)然(ran)出现。（本文来源：经济日报(bao) 作者：蔡 淳）

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2、4🍍🧡🥭、库存：隆众数据显示，本周纯碱企业库存168.63万吨👛👢，周环比提升3.64%🥥。社会环节库存本周下降2万吨左右🧅🍒，但中上游整体继续保持累库趋势🥿🥒👅🍄。