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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🎒👅😻，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低👄，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份💖👡、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍌🥔，楚天龙逼近跌停👗🍒🍋，兆日科技💝💗🩲、东信和平、恒银股份等跌超6%🍅。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍊，红利底仓+小盘成长哑铃配置👙🍏💟👞。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥬😠🍄👚👞，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👄🥾。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡🍎🤍，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥑💓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍊😻，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💘😡，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍒😈💖，在观测到PPI的显著修复之前🥦🩰🩳，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥬💟🩲💛。

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1、不过，严(yan)跃进提到，需要说明的是(shi)，类似政策去年四季度已全面(mian)落实，所以现在的表述，属于政(zheng)策强调和深化的含义(yi)。实践过程(cheng)中，我们(men)也会发现，此前(qian)广(guang)州把房贷利率(lv)“守住”3%的底线(xian)，所以对此次方案有关政策的正确(que)理解是：在银行可承受的范围内，全面促(cu)进房贷成(cheng)本最低。但不建议直接理解为“最近又(you)要(yao)降低首付和房贷利率”了(le)。

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