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深交所副总经理李辉表示，在全球经济格局深度调整的大背(bei)景下，需要(yao)新质生产力推动(dong)高质量(liang)发展，而资本市场作为链(lian)接(jie)科技(ji)、产业和资本的(de)关键枢(shu)纽，在支持新质生产力发展方面大有可为。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝，成长价值或相对均衡👚🥝🥥👡。具体来说💖👗👡💞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲🍒。第二，外部流动性方面💞😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝🎒🍏😠。第三🍉🎒😈🍎🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙💔，A股权重板块上涨😡🩲💟👄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤍。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇👗。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍍💛、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💌😡🧄、贵金属🍇💋、小金属）、计算机等。赛道选择层面🧡💞💔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧄💝🥔🍍、国产算力、非银金融、国防军工👚😻、创新药👚。

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界面新闻联系到一位长期销售充电宝的个人卖家，对方透露称“货源就是机场🥻🥕，现在到机场的充电宝大约80%都得被拦截下来。”他声称其充电宝经常成吨出售，甚至大量批发至非洲🥕💝🥥🍒、马来西亚等地区🩲💛🍋，零售一般以数百个为单位，并承诺“多送”以抵邮费。

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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、3、关于(yu)巴西乙醇汽油掺混提升问(wen)题。巴西批(pi)准自8月1日起(qi)，无(wu)水乙醇在汽油(you)中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季(ji)巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内(nei)销(xiao)售(shou)，约337亿升。以ATR134测算(suan)，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙(yi)醇需求，如考虑(lv)汽油需求增速问(wen)题，那么乙(yi)醇(chun)需求增量(liang)将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗(zhe)制成，且甘(gan)蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨(dun)左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大(da)约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖(tang)的挤占短期内并不显著，丰产周(zhou)期下甘蔗产量增加(jia)完全可以满足 乙醇增量需求，未来(lai)掺混比例持续提(ti)升，对于巴西甘(gan)蔗、玉米需求将变得更为刚性。

2、从“两(liang)新”政策角度看，今年以来，我国加力扩(kuo)围实施“两新”政(zheng)策，效果不断显现，尤其是稳投资、扩消费、促转型、惠民生的关键作用进一步凸显。