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油气方面，与油价(jia)高相关的华宝油(you)气(qi)LOF（162411）场内(nei)价格(ge)一度逼近涨停，收(shou)盘(pan)仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随(sui)着场(chang)内(nei)价格走高，投资(zi)者需特(te)别注意溢价(jia)风险）；黄金方面，西部黄(huang)金涨(zhang)停，揽尽有色金属行业龙头的(de)有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红(hong)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👛🍒🥾🥾，一方面是因为👄，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍏💖。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🤍👢。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥝；25年剩余时间可能外需回落👛🩳😻🩳，国内政策对冲重要性提升👚；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👗💝💘🥭，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍉👢😻🧄，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍌。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💓。

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本(ben)次伦敦谈判达(da)成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判(pan)进(jin)度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日(ri)的高强度谈判后，达成实施(shi)日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋(cuo)商提供了结构性基础。结合中美两方(fang)发(fa)布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将(jiang)考虑在协议框架内调整对华出口管制和(he)技术限制，尤(you)其是芯(xin)片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一(yi)结果符合我们此前的(de)预判。

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资(zi)料显示，海天味业成立(li)于2000年，前(qian)身是1955年佛山25家古酱园合并重组而成的“海天酱油厂”。目前，海天味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火锅底(di)料等十几大系列百余品种800多(duo)规(gui)格。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易所挂牌上市。

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1、关(guan)税影响方(fang)面，暖通HVAC由于(yu)产品体积相对较大，公(gong)司(si)基本采用地(di)产地销战略，在美国(guo)本土或者墨西哥（大部分适用美墨(mo)加(jia)协定）生产较多，受关(guan)税(shui)的直接影响相对可控。低端家用暖通产品(pin)从中(zhong)国等亚洲市场进口更(geng)多，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公司收入(ru)的1-2%，COGS的2-3%，均计划通(tong)过(guo)涨价/surcharge的形式转移(yi)无法缓解的关税成本，且涨价将采取针对性的方(fang)式，非普(pu)涨，也不作为额外利润来源(yuan)。

2、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问👅🍌，他们就以听为主，提问不多💯💝。他们关注的问题还是偏财务方面🍈。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨🍇🥔🍈🥒，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。