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维(wei)持年度策(ce)略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金(jin)流创造和分(fen)红能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑(ya)铃型(xing)配置思路。

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