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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🍄💛🩰，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🩱😠，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则👄🍓，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🍅，下同）进口💟。具体事项公告如下：

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此次标的资产(chan)福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股(gu)子公司。公开资料显示，致尚(shang)科技自2020年起分(fen)阶段收购(gou)福可喜玛股权，累计投入约5777万元(yuan)，最终持股(gu)53%。

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1、下半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)(que)定性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比(bi)今年3月的(de)預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美(mei)聯儲(chu)進一步調低了2025年的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

2、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的(de)领(ling)域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的(de)赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。