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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格(ge)下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联网、信(xin)息(xi)服(fu)务等细分领域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股(gu)业绩(ji)受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港(gang)股较A股业绩(ji)更优(you)，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。