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维(wei)持年(nian)度策略观(guan)点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动(dong)性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维(wei)持红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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