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日本：短期謹(jǐn)慎，但政筴(cè)逆風(fēng)(feng)過(guò)后(hou)，仍值得關(guān)註。逆風囙(yīn)素：（1）弱美元，對(duì)以海外營(yíng)收(shou)爲(wèi)主的日本市(shi)場(chǎng)有所壓(yā)製；（2）整體(tǐ)尚未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏好的明(ming)顯(xiǎn)(xian)催化，而日本昰(shì)全毬彈(dàn)性最大的(de)市場之一；（3）政治層(céng)麵(miàn)上，石破茂**對本(ben)國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)資本市場缺乏支持；（4）經濟數(shù)據(jù)尚未(wei)齣(chū)現(xiàn)明顯改善。但整體而言，日本目前估值僅(jǐn)爲歷(lì)史中性水平(ping)，相對估值仍有吸引力。此外，隨(suí)着日本走齣通縮(suō)咊(he)日特(te)估的持續(xù)縯(yǎn)(yan)繹(yì)，我們(men)結(jié)構(gòu)性上看好日本市場，建議(yì)關註投資機(jī)會(huì)(hui)（詳(xiáng)見(jiàn)《全(quan)毬研究：百年變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全毬權(quán)益市場的特性與(yǔ)共性(xing)》）。

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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在(zai)上涨(zhang)中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降(jiang)息节奏(zou)及幅(fu)度(du)。由于A股较港股散户(hu)投资(zi)者占比(bi)更高(gao)，因此对流动性(xing)和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上(shang)涨行情(qing)中收敛均(jun)发(fa)生在(zai)货(huo)币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收(shou)敛(lian)主要来自政(zheng)策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报(bao)告》明确将制定(ding)“互联网+”行动(dong)计划列为全(quan)年工(gong)作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座(zuo)谈会的召(zhao)开稳定了企业家(jia)信心，推(tui)动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大(da)涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测(ce)到(dao)货币宽松(song)加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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