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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”👚。5月20日💌😠，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作💖🥝🩲。

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数据显示5月伊朗原油生产仍(reng)维持了336万桶/日的6年来产量高位，进口量受到美国制裁影响一度有所下降，但(dan)整体仍处于近2年(nian)来的(de)高水位，对中国出口量(liang)近期(qi)下(xia)降较(jiao)为明显，从150万桶/日的高位下降到了120万(wan)桶/日以下。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断，料将对中国市场产生(sheng)较大冲击。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👅。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💌🩰🩲、AI云原生🥔🧅、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥬，深入探讨 AI 技术产业化路径🥒🥕🧄💖。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥔🥭🍑💯、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👡🧅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🌽🍇💯🍊🥒，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👿👞👢。在服务升级层面🥻，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💖🍎，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理😻、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍌。

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1、在上述背景下🥻🍒，不同机构依据资源禀赋选择了截然不同的发展路径🥑🍄，通过聚焦优势领域实现规模突围👿👚。今年，债券型ETF的发展为海富通基金规模增长贡献了362亿元👛👅👡，华安黄金ETF为华安基金规模增长贡献了331亿元🤍💌，中欧基金的“固收+”产品一季度规模增量达到177亿元，公募REITs业务分别为华夏基金和中金基金贡献了109亿元和超50亿元的规模增长。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松👙👢🍇，A股在上涨中较港股弹性更大💋🧅👠，当前货币“小步快跑”🍎，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🧡😠，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥝，14年回调盘整💔🤬🥬，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥒🥔。其中货币方面💖，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍇🥿，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🍓；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💔👘🍏🍅💖，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👜🧅💖👚，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👙，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段😻🍉；内部来看😡，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🧅🥔💕🥻，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🤍，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💓，带动A股迎来春季躁动行情🌽🍓🥑。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥑👡。当前来看🍊，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥦🍊，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👡🍑🍉。