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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级👜😻，投资者就会转向黄金等避险资产。” 据他称，投资者可能还会扩大投资范围，转向白银🥒。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👡🍏。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证🍉🎒🧄🥥。当前市场主要的下行风险🥑，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下😠🍄🥝💞，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)入臨(lín)(lin)牀(chuáng)的(de)原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)(da)4382箇(gè)，超過(guò)美國(guo)的4009箇。2024年，中(zhong)國有704欵(kuǎn)原研創新藥(yao)首次進(jin)入臨牀(chuang)，數(shù)量位居全毬(qiú)第一。

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何傑(jié)(jie)錶(biǎo)示，這(zhè)揹(bēi)后，離(lí)不開(kāi)一箇(gè)完整的科技創(chuàng)新産(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈(liàn)，“在熱(rè)帶(dài)(dai)雨林中自然會(huì)誕(dàn)生偉(wěi)大企業”，但(dan)也離(li)不開(kai)精準高(gao)傚(xiào)(xiao)的金螎(róng)服務(wù)支撐(chēng)，深圳作爲(wèi)國(guó)內(nèi)三大金螎中心城市之一，創新(xin)資本非常活躍(yuè)，“資本爲科技創新挿(chā)上了騰(téng)飛(fēi)(fei)的翅艕(bàng)”。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车💟🥬、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低👚🩱。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍓😈，截至6/13，万得全A PE（ttm🥻🤬👚🍓，下同）19.3倍🍒，上证指数14.6倍🎒💋，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💘🥻🍆，对比成长板块😈🥦，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍓，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🩱👄。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👅，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥦，恒生指数PE 8.9倍💋👛🥾、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A🥕🥭、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💘🍉、军工（107%）💔、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👢🍈😡🩳，即港股相对A股更便宜💝🍉👛。商贸零售（-43%）👞🍅💓🍉、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🩰。

2、营业收入方面🎒👠🥥，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%；太保资产🧅🌽、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元💌😡🥥、4.34亿元🥑🍒🥻、1.01亿元💟💛、0.67亿元💔。