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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💛👛，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间👘。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍊，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续💔。

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国盛证券(quan)研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物(wu)处于研发阶段(duan)，与十年(nian)前相比增长了(le)1200%。从(cong)目前管线项目数来(lai)看，中国管(guan)线的增(zeng)速(su)已超过美国，整(zheng)体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。

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60 歲(suì)的卡尼(ni)與(yǔ)美國(guó)總統(tǒng)保持着微玅(miào)平衡。在加挐(ná)大競(jìng)選(xuǎn)期間(jiān)，卡尼曾指責(zé)特朗普揹(bēi)叛加挐大，竝(bìng)承諾(nuò)加挐大將(jiāng) “贏(yíng)得” 貿(mào)易戰(zhàn)。但自勝(shèng)選(xuan)以(yi)來(lái)，他(ta)的語(yǔ)氣(qì)變(biàn)得更爲(wèi)緩(huǎn)咊(hé)。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💗😠，而当前创新药💋🍓🩲、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👠，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥥👙，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍆🥒👝💞🍈，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥻🍎🩲👡，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥝。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥝🍌🤍，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👚💝👿🍅，在“守住胜利果实”的心态下👛，部分资金逐渐选择止盈💕👞。同时💓👜，新消费板块的成交额占比也从高位回落👙👠🍉，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👠🍇。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、避(bi)险需求推动金价上涨。现(xian)货金上涨1.6%，至每(mei)盎司3437.21美元(yuan)。受以伊冲突提振，油价(jia)跃升至(zhi)数月(yue)高点。美国(guo)原油(you)期货飙升逾8%，至每桶 73.76 美元。