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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利(li)数(shu)据(ju)、行(xing)业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景(jing)气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、该法案的成(cheng)本一直是财(cai)政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进(jin)行(xing)相互矛盾的修改，该法(fa)案在参议院遭遇了诸多阻(zu)碍(ai)。随后，该法案中的多项(xiang)支(zhi)出削减内容因(yin)不符合参议院和解程序规则而被修改。