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受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低(di)，A股科(ke)技題(tí)材(cai)悉數(shù)迴(huí)調(diào)(diao)。金螎(róng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)震盪(dàng)走(zou)低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市(shi)上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之(zhi)傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)(mian)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份(fen)等跌超6%。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者(zhe)占比更高，外资占比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者(zhe)结构(gou)中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机构化(hua)程度更深，根据港交所披(pi)露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机(ji)构投资(zi)者占比36%，海外(wai)个人投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股(gu)更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股(gu)相对港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国资(zi)产配置(zhi)，港股相比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没有(you)外汇管(guan)制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市(shi)场更便利，因此在外(wai)资加速流入中国权益市场(chang)时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对(dui)美国债(zhai)务风险担(dan)忧持续升温，尤其在特(te)朗普公布对(dui)等关(guan)税后美元资产遭受大幅抛售和价(jia)格(ge)下(xia)跌，东稳(wen)西荡下外资加(jia)速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的(de)金(jin)融体制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上(shang)市的(de)企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低(di)（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际(ji)中介机构持股比例估算），AH股溢价率(lv)仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达(da)到(dao)18%。

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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近(jin)期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也(ye)从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨(zhang)，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中(zhong)长期维(wei)度来(lai)看(kan)，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得(de)显著超额(e)。但对于重视时间成本的投(tou)资者(zhe)而言，在(zai)短(duan)期波动思维下，板(ban)块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象(xiang)亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、下周重点关注5月零售数据🥻、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势🍒。预计美联储仍将按兵不动👠。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场👿，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

2、当前，中国白酒行业仍处于深度调整期🤬👢🌽🍑，白酒行业整体出现增速放慢、动销放缓等现象。不过🧄💌👿👘，针对宏观经济周期💘💘、行业发展周期和茅台自身周期调整的“三期叠加”🌽🥻，茅台表示，中国经济向好发展的信心没有变🍄、茅台强大的品牌价值认同没有变😠💌👛、茅台酒卓越品质的稀缺性🍍💔、独特性没有变😈💕💋；基于此🧄🍊🩳，茅台酒的基本属性没有变，茅台酒的基本需求面没有变。