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（本文由万商天勤（上海(hai)）律师事(shi)务所刘彦(yan)梅律师供稿，不代表新浪财经(jing)的观点。刘彦梅律师(shi)，中国证券业(ye)协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从(cong)事金融诉讼、公司诉讼。具有保荐代(dai)表人（投资银行）资格、证(zheng)券从业资格(ge)、基金从业资格，具有20年以上(shang)法律实务(wu)经验。目前已(yi)通过CPA审计(ji)、经济法、会计、战略，是为数不多的具有投(tou)行、财务思维的(de)律师(shi)。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积(ji)累了丰富的经验，凭借专业(ye)能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘(liu)彦梅律师(shi)专栏）

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💖🥦，市场可能会呈现指数突破上行💝👄💞，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱👞。从基本面的角度来看💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🍓💝🤬，使得即将到来的中报业绩期🍓🍎🥾，在科技👠👠🥒🍈🥬、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡👗🥥😻💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿👢🩰💝。上半年💞🥦🩳🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🥻💛，这为指数后续突破上行🍌🍆🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等🍌💞，截至2025年6月27日💛🥝💋🧄🍈。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数😈🩳，该指数基日为2004.12.31💖，发布日期为2012.4.11🍇🍒，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🌽🩰。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%👛💟🥕；2021年：15.72%👡👅；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🍍🩳💯💓。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍄🩰🍆💯、评论、预测🍊、图表🩳、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🩳💯💞💯，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍌🥾，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥝🎒。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎😡🥭💛。

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