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政策(ce)博弈(yi)层面，英国央行内部(bu)出现明显分歧。以泰勒和丁格拉为代表的鹰(ying)派委员或将继续反对降息，但副行长布里登可能转投鸽派阵营(ying)。摩根士丹利首(shou)席(xi)经济学家斯(si)卡(ka)里卡(ka)预计，会议纪要将呈现6：3的投票格局，英国央行或强调“经济停滞(zhi)、就业疲软、核(he)心通胀趋(qu)缓”等表述，为后续政策宽松铺路。这种鸽派倾(qing)向已(yi)反映在债市走势中，两年期(qi)英债收益率单周下行14个基点至3.88%，领跑主要发达国(guo)家债市。

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建议在6~8月的半年报季💌🍈💖，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🤬🥥，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👠🍒💯、ASIC芯片、光模块、交换机👛👢、算力租赁等）值得重点关注🍅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥾，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💞🍉👠，品类方面建议关注AI眼镜🥦💘👞👙👿、AI玩具等产品💞🥻🤬🥬；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥬🍌👗🥦🥥，港股是全球的风险资产的避风港🤍🍆💓🍈🍋，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、从黄金板块以外(wai)的个股来看，涨幅领(ling)先的以银行、非银金融公司为(wei)主，青岛银行、渝农商(shang)行、兴业银行(xing)、江(jiang)苏银行等年内涨幅均超过20%。其中青岛银行2022年至2024年股息率（期末收盘价(jia)计算）持续超过4%，后3只个股同期股息率持(chi)续超过5%。

2、日前，美国总统特朗普出席西(xi)点军校毕业典礼并发表演讲时(shi)称(cheng)，他完全支持将美国新财年国防预(yu)算增至1万亿美元，并强(qiang)调这个数字(zi)不容讨价还价。这意(yi)味着美国军费规(gui)模较2025财年大增近13%，再创新高。