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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👿。这个判断有什么下行风险👗👅？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🍒、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩰🧡👗，强化全球衰退预期🥬。这种情况下💌😠🍅，中国需求也可能更长时间维持低位🥒，A股供需格局改善节点可能推后🍄。而在中长期中美竞争视角下🧅👡，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)(guan)分析(xi)權(quán)重，提(ti)陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權(quan)重。之所(suo)以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)(shi)間(jiān)(jian)以及2026年(nian)，宏觀主要矛(mao)盾各不相衕(tòng)。25年7月前(qian)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于(yu)外需韌性；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵(mian)臨(lín)多(duo)次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)(gou)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這(zhe)種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推(tui)動市場上下行的空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

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1、6月16日，截至11时(shi)15分，地(di)产(chan)板块表现强劲，中证(zheng)800地产指数上涨逾2%，成份(fen)股方(fang)面，新城控股领涨5%，招商蛇口、滨江集团上涨超4%。热门ETF方面，代表A股龙(long)头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%，成交额达2143万元。

2、市(shi)场回顾：本周A股(gu)、港股指数先扬后(hou)抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦(yi)跟(gen)随调整。A股市(shi)场(chang)成交额(e)放量，主要指数多数收跌，仅创业板指(zhi)、微(wei)盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金(jin)属、石油石化(hua)、农林(lin)牧渔领(ling)涨；食饮、家电、建材(cai)领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外(wai)围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和(he)黄金大(da)涨，本周WTI原油、ICE布油期(qi)货涨超13%，COMEX黄金涨(zhang)3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关(guan)口，人民币汇率震荡。