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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍇👞🍆🧅👿，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🧡🍇🍉，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🤍💝，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👜😈。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👝💗💓。美国通胀隐患重新升温🌽👡🍉、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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本次伦(lun)敦谈判达成(cheng)“框架(jia)协议”，延续日内瓦(wa)共(gong)识，但关税等(deng)细节谈判进度或低于市场预期。中美双(shuang)方(fang)在经历6月9日至10日的高强度谈判(pan)后，达(da)成(cheng)实施日内瓦共识的协议框架，为未(wei)来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的(de)信息(xi)，该协议主要(yao)包括以下协同措施：美国将考虑在协(xie)议(yi)框架内调整(zheng)对华(hua)出口(kou)管(guan)制和技术限制，尤其(qi)是芯片(pian)、喷气式(shi)发动机零件等领域；相应(ying)的，中国将在稀土出口上适度放(fang)宽管控。这一结果符合我们此(ci)前的预(yu)判。

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美国劳工部公布的数据显示💞👄💝，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%👿🥑，低于前值和预期的0.2%😈🍎🧄。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足💔👠👝。市场分析人士认为👘，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解🍊👚，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。

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1、報(bào)告數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，民(min)營(yíng)企業(yè)(ye)海(hai)外銷(xiāo)售佔(zhàn)比從(cóng)2017年的10%提陞(shēng)至2024年的17%。由于海外擴(kuò)張(zhāng)需要大量前(qian)期投入（如勞(láo)動(dòng)力、生産(chǎn)設(shè)施(shi)咊(hé)營銷），擁(yōng)有強(qiáng)(qiang)大資産負(fù)債(zhài)錶(biǎo)咊現(xiàn)金流的企業更具優(yōu)勢(shì)(shi)。

2、展望2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍(reng)维持相对乐观，主要基于宏观层面(mian)经济预期相对稳定(ding)、中观层面(mian)金(jin)融(rong)监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较(jiao)为(wei)积极的业绩指(zhi)引(yin)或管理层态(tai)度。从基(ji)本面来看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续保持较高的盈利水(shui)平，但伴随(sui)降(jiang)息节奏放缓和(he)关(guan)税政策反复，短(duan)期可能造(zao)成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客(ke)户资(zi)金仍有望(wang)持续净流入(ru)，但(dan)高(gao)利率叠加资本市场(chang)波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对(dui)较高(gao)的股票(piao)基金可能继续承压(ya)，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业(ye)。另外，不排除下(xia)半(ban)年(nian)市(shi)场回(hui)调压力，可(ke)能带来资管(guan)公司(si)业绩表现为(wei)收(shou)入承压，造成盈利短期扰动。3）支付(fu)清算层面，我们认为仍然持续受(shou)益于消费者支出稳健增长和数字支付渗(shen)透率提升，清算龙头(tou)继续保持规模效应和网络效应，而产(chan)业链上的(de)数字钱包/收单商则(ze)仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户(hu)增(zeng)量瓶颈，需继(ji)续关(guan)注业(ye)务战略(lve)转型进展。从政策(ce)面来看，我们认(ren)为美国金融监(jian)管仍然维持(chi)宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本(ben)金，我们建议(yi)密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结(jie)果及对应(ying)银行的超额(e)资本（excess capital）空间。