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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍒🍑、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍆，港股更偏科技互联网💯👢，受价格下行的影响较小。2🍑🥿🍋💖、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜👢。3、投资者结构：港股机构化程度更深😡💖😈🩳，外资占比更高💋💖👞。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👅🤬🥑，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益💖🧄👙。4🍏💗🍇🍍、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场😈。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👿🥦🌽🥝。

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从估值方面来看(kan)，当前(qian)或为吃喝板块较好配置时机(ji)。数据显(xian)示，截至(zhi)上个(ge)交易日（6月13日）收盘，食品(pin)ETF（515710）标的指数细分食品指(zhi)数市盈率(lv)为19.92倍，位于近10年来3.33%分位(wei)点的低位，中长期配置性价比凸显。

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泰国商务部长披猜（Pichai Naripthaphan）周一表示，泰国将与美国进行贸易谈判🌽🍓，他相信双方能就关税问题达成良好的协议😠🌽🥒💘🍌，关税可能低至10%🧄💞🥬💗。

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1、下跌中(zhong)的回落(luo)：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背后原(yuan)因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济(ji)下行压力加大，外资加(jia)速流出，外(wai)资流(liu)出对外资持股(gu)占比(bi)更(geng)高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美(mei)联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期👿。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🥾👠🍈，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🍑，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🥥💞，尤其是芯片🧡、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。