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唐晨：一是关税问题🍑🧄👛🍊，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🌽；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💔🍉💕，会造成一定的估值收缩💯😻；四是减持与再融资。

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下半(ban)年美债和美(mei)元的(de)定价将(jiang)更加回归经济(ji)基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重(zhong)点关注(zhu)6月(yue)非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易(yi)谈(tan)判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势(shi)，此外(wai)关注特朗普美丽大法案的(de)进展。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)(hui)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)(yi)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)(bu)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期(qi)買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公(gong)告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招(zhao)標(biāo)方式開展(zhan)4000億元6箇月期買(mai)斷式逆迴(hui)購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元(yuan)，爲(wèi)(wei)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通(tong)過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性(xing)筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主(zhu)動(dong)呵護(hu)流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有(you)所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數(shu)據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境(jing)有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金(jin)麵(mian)有朢繼續維持寬鬆(song)。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🍏🧅🍈👿，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升🍌💓👅，光纤链接需求旺盛🥾👘🍉，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素💛，其需求也呈现快速增长🍈。

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1、结构上🍇，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍈👞🥒💘、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🥑💓。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积(ji)极、各类主(zhu)题机会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比之前(qian)震荡市升级为全面(mian)牛市(shi)临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化(hua)并不明显，突破前可能(neng)还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经(jing)济指(zhi)标出现了(le)连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重(zhong)要的是2014年(nian)二季(ji)度，房地产(chan)政策(ce)明(ming)显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点(dian)，二季度(du)开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。