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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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