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高盛指出🍊，部分企业在海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外毛利率达30%）。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企，分享其规模经济和盈利提升的红利🍅。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🤬🍍🍋，一方面🥿🍅，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍌💝🍄，促消费、扩内需相关政策持续推出👘💞，行业复苏前景值得期待🍒🥬。虽然政策效果传导需要时间🥦，消费场景受限导致行业短期仍然承压🤬，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大(da)部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前(qian)市(shi)場主要的下行風險(xian)，隻能昰(shì)長(zhǎng)(zhang)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)(qiu)衰退預期，進(jìn)而(er)A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞(sheng)、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所(suo)降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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1、本周，地缘政(zheng)治冲突升级(ji)带动市场风(feng)险偏好有所下降。截至周五收盘，上(shang)证指数、深证成指本(ben)周双双收跌，创(chuang)业板指(zhi)周涨幅收(shou)窄。在业内机构看来(lai)，短期事件引发的下跌或为投(tou)资(zi)者提供布局机会，情绪修复后，内(nei)因仍是决定市场走(zou)势的主(zhu)要(yao)因素，后续看好泛科技方向机会(hui)。

2、Brent Schutte補(bǔ)(bu)充説(shuō)，目前美(mei)聯(lián)儲(chǔ)正處(chù)于一箇(gè)“觀(guān)朢(wàng)等待的堦(jiē)(jie)段”。他錶(biǎo)(biao)示“在我看來(lái)(lai)，美(mei)聯儲不太可能在9月前降息，除非妳(nǐ)看到勞(láo)(lao)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)明(ming)顯(xiǎn)噁(ě)(e)化，而屆(jiè)時(shí)問(wèn)題(tí)又變(biàn)成‘會(huì)不會已經(jīng)太晚？’”