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本周，中美两国官员在伦(lun)敦(dun)进行了为期(qi)两天的谈判(pan)后宣布(bu)就缓解贸易紧张局势(shi)达成“框架协议”，短期来看(kan)外贸(mao)环境压力(li)趋于(yu)缓和(he)，但地缘冲突(tu)升级再度冲击(ji)市场风险偏好。

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财联社6月16日讯（编辑 卞纯）美联储主席鲍威尔的前高级顾问Jon Faust日前表示，尽管现在判断以色列-伊朗冲突将如何发展还为时过早，但中东局势对美联储而言是一个“重大的不确定因素”🍍，可能引发美国经济衰退🍈👠🍉。

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供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋👄🥔🍇💘🩲。为规避美国关税冲击🧅👛🧄，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产🍋👜🤍，可覆盖半数以上美国市场需求🤬🎒💓。这与竞争对手追觅科技在东南亚、墨西哥的产能布局，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应🍎👅🍄。更深远的意义在于🍉💘，当东欧、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%👡👚，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题，更为地毯清洁技术优化、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点🥦🍅💞。

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6月13日，除了國(guó)際(jì)原油(you)價(jià)格受(shou)影響(xiǎng)外(wai)，黃(huáng)金等避險(xiǎn)資産(chǎn)亦明顯(xiǎn)拉陞(shēng)，國際金價一度飇(biāo)陞至3467美元/盎司。噹(dāng)日，全(quan)毬(qiú)主要股市則(zé)齣(chū)現(xiàn)下(xia)挫(cuo)，美股三大指數(shù)集體(tǐ)大跌，道指大(da)跌1.79%；歐(ōu)洲咊(hé)中東(dōng)股市紛(fēn)(fen)紛(fen)下跌。

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1、3、投资(zi)者结构：港(gang)股机构投资(zi)者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中(zhong)国资产配置，港股较A股率(lv)先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构(gou)中散(san)户占(zhan)比66.7%，机构投资(zi)者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构(gou)投资者占比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更(geng)易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价(jia)指数与美(mei)元走势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下(xia)行，主因(yin)国际资本寻求中国资产配(pei)置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有(you)外汇管(guan)制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加(jia)速流入中国权(quan)益市场时，港股往往(wang)较A股更为受益(yi)。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤(you)其在特朗(lang)普公布对等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢(yi)价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取(qu)准确数据，这里以国际(ji)中介机构持股比(bi)例估(gu)算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、我们继续提示(shi)，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现(xian)中断，尚未(wei)摆脱调(diao)整波(bo)段。中期重新凝聚(ju)共识，更可能需(xu)要等(deng)待基础层(ceng)突破(po)，打(da)开应用层突破空间。