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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更多成长(zhang)性(xing)。具体(ti)方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现金(jin)流释放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场(chang)的(de)货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

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隨(suí)着(zhe)免籤(qiān)(qian)政筴(cè)的實(shí)施，中國(guó)(guo)咊(hé)烏(wū)(wu)玆(zi)彆(biè)尅(kè)斯坦的人文旅遊(yóu)交流駛(shǐ)入快車(chē)道。今年，烏玆彆尅斯坦已在北京、長(zhǎng)沙等地擧(jǔ)(ju)辦(bàn)旅遊推介活動(dòng)，曏(xiǎng)中(zhong)國遊客詳(xiáng)細(xì)(xi)介紹(shào)噹(dāng)地的旅(lv)遊資源。烏方將(jiāng)採(cǎi)取多種措施爲(wèi)中國遊客提供更優(yōu)質(zhi)的旅行體(tǐ)驗(yàn)。

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3、观点🧡💘。周内美元弱势也未能进一步推动铜价，从国内持仓来看空头力量反而在增强，但LME库存持续且快速去库下，多头也充满韧性，多空有分歧但在当前价位形成均衡🥒🤬💖🌽。利多因素在于弱势美元、内外去库和低库存格局、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性，而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性🥒🍌。周末伊以冲突升级🍄😈🩰🌽，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧💛🍓，相比供给担忧，需求的担忧可能更甚👿🎒👝🍓👞。从国内来看🍊，淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加🍊🥻🥥，国内社会库存累库预期进一步降低。综合来看，多空博弈进入均衡态势，我们维系短期震荡格局的判断，继续关注78000~80000元/吨区间💔🍊😈🍄。

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1、大风蓝色预警预计💌👚🍒💝，6月16日08时至17日08时，新疆东部🥒、内蒙古中东部👢👛💖、青海北部、甘肃河西、华北👠💞、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级🍏🥿🧄、阵风9~10级的大风🍒🥕🥔，其中东海北部偏西南海域风力可达9级🍉🥻、阵风10~11级🍊🤬👠👢。

2、“5月底，跟我们合作的银行暂停了车贷‘高息高返’💛🥻💘🌽🍋。银行将15%的车贷返佣比例降为5%。银行补贴车价的力度将大幅减少👢👄。”北京一家汽车4S店的销售经理陈磊说。