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值得注意的是，随着近段时间的回调🥦，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🧡💝🍅，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🎒🧡🍏，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🎒🧡。

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1、行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利(li)和(he)分红(hong)稳健的银(yin)行；受(shou)益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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