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维持(chi)年度策(ce)略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思路。

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