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相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市(shi)场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型机(ji)会可能还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东(dong)移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全(quan)产业链变(bian)现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域的(de)追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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展望7月🍋🥿👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💯，财政指数的发力和消费的韧性🥔👝🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🩱💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💞💝🥥👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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