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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增(zeng)量资(zi)金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资金需求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望(wang)延续净流入。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的石油石化、貴(guì)(gui)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)(zhang)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基(ji)金(jin)和普通股票型基金年(nian)初至今中位数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中(zhong)证500、沪深300等主要(yao)宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了(le)重要的增(zeng)量资金。

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1、Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第(di)一(yi)，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫(zi)光(guang)展銳(ruì)以10％位列第(di)四。

2、风险因素：1）下(xia)半年关税对于出口的(de)利空影响显现、粗钢压减政策落(luo)地并严(yan)格执(zhi)行、海外矿山产能释放超预期（下行(xing)风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能(neng)释放进一步延后(hou)（上(shang)行风险(xian)）。