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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👞👞💟，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩳；在进一步稳增长政策增量释放前🩰👅🤍，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💝🥦👿，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💋🧄、被动跟随策略，而非主动流入🍆；三是除了内需下滑担忧加剧外👞😻，7月中报业绩期👝👢、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞😡👢🤍。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)(ji)降息 350 箇(gè)(ge)基點(diǎn)(dian)。該(gāi)(gai)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)(wei)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示(shi)未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)(zhang)高企問(wèn)題(tí)。

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美国总统特朗普表示🩳，他认为无需延长7月9日的贸易期限👗，各国需在此期限前与美国达成协议👘🍌💖，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长🧄，没什么大不了的🥥。”在此之前👛🌽🍏，特朗普上周五曾表示🍇🥻🍋，**可以对这一期限“为所欲为”🍈😈，包括延长或缩短🧅。

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1、政策端短期关(guan)注投(tou)资和地(di)产领域增量政策，消费补贴加码概率较(jiao)低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性(xing)，分领域(yu)制(zhi)定落实到每个月、每周(zhou)的国补资金使用计(ji)划，基本(ben)说(shuo)明全年就按(an)3000亿平滑安排。

2、2025年6月27日，清华大学五道口金融学院(yuan)受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主(zhu)旨会议。会议(yi)以(yi)“新产业、新技术、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多位来(lai)自金(jin)融、保险、法律与健康产业领(ling)域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发(fa)展、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题(ti)进行了深入交流。