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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞🩲。具体来说🌽💌👠，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍊，大盘风格略占优😡💞🍈💯。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅💕💞。第三👿👞💟💖🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😈🥿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😻👡👘，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👢🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👢、盈利能力💗、筹码分布😠💞🩲、估值🧡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👜🥒👞、机械（自动化设备）🥝👿、医药生物（化学制药）👄💟🥬、国防军工🥾🥦👄、有色金属（工业金属😈👙、贵金属、小金属）👢👗、计算机等。赛道选择层面😠🍅🍄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👢👘🌽、国产算力🍏🩱💗🩰💛、非银金融、国防军工🥔🍏🍆💔、创新药。

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下半年债市或仍较为震荡🥔🥾🍓👡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力🩳😠👙👝，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥦、5日反转 (1.83%)🥬🍍🍄🥕🥭、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👞🍄💛、ROIC增强因子 (-0.63%)🥿、单季度ROA (-0.45%)。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增(zeng)長2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量(liang)，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業利(li)潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振(zhen)，智能消費設(she)備製造行業(ye)利潤(run)衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費(fei)品製(zhi)造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具(ju)製造行業(ye)利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大(da)。

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1、界面新闻联系到一位长期销售(shou)充电宝的个人卖家，对方(fang)透露称“货源就是机(ji)场(chang)，现在(zai)到机场的充电宝大约80%都得被拦(lan)截下来。”他声称其(qi)充(chong)电宝经常成吨出售，甚至大量批发至非洲、马来西亚等地区(qu)，零售一般以数百个为(wei)单位，并(bing)承诺“多送”以抵邮费。

2、珠海(hai)中富：自2024年度向特(te)定对象发行股票预(yu)案披露以(yi)来，公司与(yu)交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事(shi)项。由于双方对未(wei)来经营发展规划意见不一，未能就本次交易(yi)事项(xiang)的核心条款达(da)成一致意见，经与相(xiang)关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终(zhong)止2024年度向特定对象发行(xing)股票事项。公司此前曾披露，公(gong)司与巽震投资（深圳）合伙(huo)企业(ye)（有限合伙）签署了《关于珠海中富(fu)实业股份有限公司2024年度(du)向特定对象(xiang)发行股票之(zhi)附条件生效的股票认购协(xie)议》。