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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🍒🩱🎒，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🍍🍊🩰，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限👗🥑👝。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回(hui)规(gui)模有所收窄，结构上以宽基(ji)指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。结构(gou)上，规模指(zhi)数ETF净流(liu)出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术(shu)、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月(yue)，行业类ETF有望继(ji)续成为投资者参与结构性行情的工具，行(xing)业类ETF有(you)望继续(xu)活跃。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🥒，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元👅、北证15亿元💟。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👗，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍍💞🥭。

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展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢👢🍇🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压💛💋💔🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💋🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕💗👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡🍇🍏。

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1、本周全市场股票池中，Beta因(yin)子(zi)和流动性因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残(can)差波动率因子分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈利(li)因(yin)子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现(xian)一般。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。資金麵(miàn)(mian)上，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二(er)季度(du)總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均(jun)存在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)(ji)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢(shi)來看(kan)，7月科(ke)技風格佔優的可能(neng)性較大。