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1-5月，东、中、西部地区快递(di)业务收入比重(zhong)分别为74.0%、15.5%和10.5%，快递业务量比重分(fen)别为71.5%、19.4%和9.1%。与去年同期相比，东部地区快递业务收入比重下降0.8个百分(fen)点，快递业务量比重下降1.5个百分点；中部地区(qu)快递(di)业务收入比重上升0.5个百分点，快递业务量比重上升0.9个百分点；西部地区快递(di)业务收入比重上升0.3个百分点，快递业务量比(bi)重上升0.6个百分点。

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估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移👿💖🧅，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟👙🤍，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限。

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由于(yu)本周中东地缘局(ju)势陡然升级，因此多数受访者认为，下周(zhou)“国际(ji)市(shi)场(chang)动态”对于A股市场(chang)的影(ying)响将至关重要，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为(wei)“国内外经济数据”也将产生重大影响。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👛🧡，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🤬🍍💕，此外有色金属、煤炭🍈🥒、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩰。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👜🥕🥑，港股21年全年净利润增速21%👙，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥝🍅，是21年A💋👅👄、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥥，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💟，A股业绩优势放大🥭，有望相对港股走强，但短期概率不大💘。此外🥦🎒，关注美联储降息预期🍍👙🥕，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💋🥒🥑🍄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数(shu)，该(gai)指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述(shu)不作为任(ren)何形式的投(tou)资(zi)建议，也不代(dai)表管(guan)理人旗下(xia)任何基金的持仓信(xin)息和交易动(dong)向。标的指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。基金管理人评估(gu)的本基金的风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为(wei)准。任何(he)在本文出现的信(xin)息（包(bao)括但不(bu)限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述(shu)等）均只作为参(can)考，投资人须对任(ren)何自主决定(ding)的投(tou)资行为(wei)负责(ze)。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测(ce)不构成对(dui)阅读者(zhe)任何形式的投(tou)资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直(zhi)接或(huo)间接损失负任何责任(ren)。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)需谨慎。