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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二(er)则是由增量(liang)资(zi)金的持(chi)续(xu)入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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供需平衡方(fang)面(mian)：市场预(yu)期印尼镍矿配额在原有配(pei)额(e)基上进一步增加，但实际(ji)增量仍需(xu)等待印尼官方披露。其次，印(yin)尼头(tou)部镍、不锈钢一体化(hua)企业削减不锈钢产量(liang)，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行(xing)。中长期而言，镍价将处(chu)于市场供需过(guo)剩与预期(qi)印尼(ni)政策干扰博弈(yi)的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存(cun)不断(duan)升高，我们认(ren)为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起(qi)推升镍价的作用，之后(hou)镍价面临大幅下跌(die)。

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