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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🥒。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元🧄🍎，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元👝💗。

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1、⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度(du)例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月(yue)已有降准降息落地，当前处于(yu)政策观察期；另一方(fang)面，上半年经(jing)济表现(xian)偏(pian)强，短期内(nei)再次实施降准降息的紧迫性有所降低。