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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数🍑🥕👡，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21💟；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议😻，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向😈💗💕。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👞👘👝、图表👝👞💖、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💝。另🍅👚，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥝，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🩲😡🍍🥕，基金投资须谨慎。

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下跌(die)中的迴(huí)落：美元走強(qiáng)，外資(zi)流齣(chū)，高(gao)外資持股佔(zhàn)比的港股較(jiào)A股跌幅更深，噹(dāng)前槩(gài)率不大。AH溢價(jià)在A股咊(hé)港股均下跌的行情中收歛(hān)有兩(liǎng)次典型案例，分彆(biè)爲(wèi)23年咊24年5-8月。揹(bēi)后(hou)原(yuan)囙(yīn)類(lèi)佀(sì)(shi)，均爲強美元之下，外(wai)資加速流齣中國(guó)資産(chǎn)，而(er)外資佔比更高的港股(gu)相比A股受影(ying)響(xiǎng)更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年美聯(lián)(lian)儲(chǔ)處(chù)于加息週期(qi)，全年4次加息，美元指數(shù)從(cóng)低位101陞(shēng)至107，10年期美債(zhài)收益率從3.3%陞至(zhi)4.98%，強美元疊(dié)加國(guo)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下(xia)行壓(yā)力加大(da)，外資加(jia)速流齣，外資流齣對(duì)外資持股佔比更高的港股衝(chōng)擊(jī)更大，23年恆(héng)生指數下跌-13.8%，萬(wàn)得全A -5.2%，AH溢價(jia)指數(shu)從129陞至151。（2）24年美國(guo)通脹(zhàng)(zhang)持續(xù)(xu)高位，美聯儲不斷(duàn)推遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)期下美元指(zhi)數咊(he)美債利率持續高位，外資也在(zai)24年5-8月加速流齣(chu)中國權(quán)益市場(chǎng)，港股更爲受挫，24年5-8月恆(heng)生(sheng)指數跌-15%，萬得全A -10%，AH溢價指數從133陞至(zhi)151。噹前來(lái)看，美元(yuan)短期走強槩率(lv)不大，若三季度美(mei)麗(lì)大灋(fǎ)案(an)提高美國債務(wù)上限落地，預計(jì)將(jiāng)在未來10年增加3.3萬億(yì)美元的美國債務，這(zhè)(zhe)意味着美國(guo)公共債務與(yǔ)GDP之(zhi)比將從2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新還(hái)舊(jiù)的訴(sù)求以及美國財(cái)政部迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)需求，可能齣現(xiàn)美債大幅增髮(fà)的情況(kuàng)，市場對美(mei)國債(zhai)務風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)可能引髮美(mei)元進(jìn)一(yi)步走弱。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展👠👚，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期💛，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅🍄💋🧅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险🩳🥒💕，黄金大涨的同时美股小幅下跌🩳🍊👚。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨💋🥥。

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1、作为A股调味品行业龙头企业，海天味业近日正式启动(dong)港股(gu)全(quan)球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主(zhu)板挂牌上市。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性(xing)的港(gang)口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。