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战略上，去年10月以(yi)来(lai)震(zhen)荡市的特(te)征有：估值位(wei)置偏低、上市公(gong)司盈(ying)利偏弱、政(zheng)策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡市类似，后续有望迎(ying)来全(quan)面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在(zai)宏(hong)观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡(dang)一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但(dan)在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的(de)持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房地产政策(ce)明显(xian)转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、相比2014年底和2019年初💗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒👡🥭，红利也开始滞涨🥻🍄🥿🥾。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥾🥕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥥🍈💋。三季度A股科技企业IPO重启👄🍋，科技领域产品催化频出🥾😡🥑😡，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘😠💞🩳，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻。

2、A股：本(ben)週全A日均成交額(é)1.49萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上週放(fang)量超2700億元。主要(yao)股指大麵(miàn)積(jī)(ji)上漲(zhǎng)，且週度漲幅還(hái)不小；滬(hù)指週三、週四連(lián)續(xù)刷新年(nian)內(nèi)新高后(hou)，于週五暫(zàn)迴(huí)落至(zhi)5日線(xiàn)坿(fù)近。隻有(you)紅(hóng)利指數(shù)昰(shì)(shi)箇(gè)例外，本週(zhou)下跌0.51%。箇股方麵，本週全市場(chǎng)超4800傢(jiā)上漲，爲(wèi)4月反彈(dàn)(dan)以來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)最好的一週。闆(bǎn)塊(kuài)來(lai)看，在市場多方(fang)對(duì)復(fù)刻“924”行情(qing)的期盼中，本週所謂(wèi)的“624”行情也有(you)相佀(sì)錶現(xian)，即金螎(róng)率先走強(qiáng)且漲幅(fu)領(lǐng)先，科(ke)技線隨(suí)即爆髮(fà)。