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周思聪(cong)：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相(xiang)比，还是与其他(ta)国家市场(chang)对(dui)比，都具有较(jiao)强(qiang)的(de)吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过(guo)去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理(li)，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某、张某某等人操控上市公司发布4份利好信息,拉抬“恒润股份”股价。上述期间,“恒(heng)润(run)股份”股价上涨96.65%,同(tong)期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股(gu)份”股价涨幅明显优于同期上证指(zhi)数(shu)和行业指数。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性超預(yù)期；2）歐(ōu)洲經濟復(fù)囌(sū)不及預期；3）日本通脹(zhàng)超預期上行；4）特朗普(pu)政筴(cè)超預(yu)期；5）中國宏觀(guān)經濟政筴不(bu)及預期

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（1）供应上看，新疆大(da)厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工(gong)率较高，主要以大(da)型炉为主(zhu)，部分硅(gui)厂拥有自备(bei)电或(huo)绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态(tai)势。西南地区丰水期来临，且有新产能投(tou)放，产量(liang)预计有所回升。不过当下价格低迷，丰(feng)水期复产(chan)程度预计(ji)不及去年同期。供应端整体来看，三季(ji)度供应压力加大，下半年需关注价格低位下(xia)硅厂的生产调(diao)整情况。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩰；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩳、5月集成电路产量及出口量攀升🤍👝🥕，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👢🍉💟，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩳🍆🍓，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍅🍌，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🍑🥥🥻👛🍈，涉及上市公司包括比依股份、中光学💛🍇🥒、蓝特光学🍓🥭🥝、腾景科技🥦🍑🩳、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：