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该行认为(wei)，中国建筑的最大竞争(zheng)优势在于其(qi)21亿港元的正经营现金流和(he)33%的现金股息支付(fu)比率。在(zai)当前市场中，能(neng)保持超过30%的现金(jin)股息支(zhi)付比率是其主要吸引力之一。而中国建筑从(cong)中国香港获得显著的收入比例，是其保持良好股息支付比率的(de)关键原因之一。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🤬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍌💓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥾🍓🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠💋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍏💖，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍆，关注存量项目进入收获期👞👿，自由现金流释放加速的电信运营商👛🍏💓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💗💔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚😈🍍，截至25/5已上行至1.8%🍎🍅👡🍇。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥿🩳🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅💔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😡，包括电子（算力🩲🥕、半导体设备💝、芯片）🍌🍈🍈、信息化（数据库🍌🍉🥔🥔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👗🥭👘💯、通信（算力服务+卫星通信）💘🧄👝😠。

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三是坚(jian)持重点突破，树立标杆。“先落地、再推(tui)广”是改革的宝贵经验之一。在(zai)推进综合改革中，要(yao)强化“以(yi)点带面”思维，集中资源(yuan)力量，选择重点区域，对核心任务、关(guan)键任务予以单点突破，形成示范效应。

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汇丰美国经济学家Ryan Wang也承认关税带来(lai)了“双重风险(xian)”，他指出(chu)，尽管商品价格可(ke)能在今年剩余(yu)时间内(nei)继续(xu)上涨，但劳动(dong)力市场降(jiang)温的早期迹象可能会通过对(dui)通胀施加下行压力(li)来帮助抵消这一风险。

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2、廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一(yi)攬(lǎn)子(zi)政(zheng)筴(cè)加(jia)碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服(fu)務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)(biao)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)提振。（互聯(lián)(lian)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估值滯漲(zhǎng)(zhang)，存在(zai)“抗震性”，外部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更值期待，建議(yì)重視(shì)（互(hu)聯(lian)網）券商等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)預(yù)期交易屬性，建議持續(xù)關(guān)(guan)註政筴及事件催化下竝(bìng)購(gòu)重組主線(xiàn)。