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赵宪成：虽(sui)然(ran)恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行(xing)空间。Wind数据(ju)显(xian)示，恒生科技(ji)指数2025年(nian)的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此(ci)，我们认为，下半(ban)年(nian)港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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此外(wai)，于(yu)2025年6月27日，在有关各方共同(tong)提出申(shen)请后，高等法院(yuan)已取(qu)消原定于2025年6月(yue)30日进行的呈请(qing)（经修订）的聆讯，并已将呈请(qing)（经修(xiu)订）的聆讯延期至2025年10月6日。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜(qian)力巨大，目(mu)标是(shi)解决跨境支付速度慢、成(cheng)本高等长期存在的痛点，在支付领域(yu)更好地服务实体经济。而上周发布的(de)《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一(yi)便是“推进应用场景及跨界别合作”，当(dang)中提到稳定币是(shi)在传统金(jin)融系统以外提(ti)供成本效益的替代方案，有(you)潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳(wen)定币的法例将在今(jin)年8月(yue)1日生效，特区**及金融监管机构(gou)将致(zhi)力营造有利的(de)市场环境，配以必要的(de)监管措施，推动发行人把(ba)稳定币应用(yong)推广至不同场(chang)景，助力解决企业经(jing)商及市民(min)生活中(zhong)的实质痛点。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋(qu)势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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