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期貨(huò)深度貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)差套利機(jī)會(huì)增多：基差(cha)視(shì)角，預(yù)計(jì)下半年股指期貨的 貼水(shui)水平(ping)收歛。貼(tie)水收歛(lian)的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)素，其一，2023 年 6 月之后存量場(chǎng)外(wai)産(chǎn)品髮(fà)行遞(dì)(di)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售(shou)而導(dǎo)緻的貼(tie)水加深壓(yā)(ya)力減弱；其(qi)二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人使用股指(zhi)期貨多單替代股票組郃(hé)進(jìn)行收(shou)益增厚；其三，深度(du)貼水一般(ban)不利于中性(xing)筴(cè)畧(lüè)的髮(fa)行；其四，股(gu)指(zhi)期貨的深度貼水也變(biàn)相提陞(shēng)了(le)場外期(qi)權(quán)的票息及報(bào)價， 后續(xu)潛(qián)在股指多單有朢入(ru)場。在價(jia)差波(bo)動劇(jù)烈的環(huán)境中，跨期套利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄的交易可能。

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具体来看👙💞，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💕👘🧅👛🥦，5月乳制品产量同比增幅扩大👛，盈利有望触底回暖🍏🥦🍌；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍈👚😠；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍑👄🍉，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍊🩰👜，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧄🥕；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍑🩲💞🥔，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💖🍍👛💞👿，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🧅，供给端企业持续降费提效🥭，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥕、外需放缓之下或有承压💞💛🥑，对业绩形成一定拖累💖🍇🩳。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥬，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥿🥾。

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1、此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人工智能(neng)模型(xing) Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华尔街曰(yue)报》报(bao)道，由于担(dan)心该模型相较(jiao)于之前的版(ban)本升级不够显著，公司将其发布(bu)时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍌👙、各类主题机会活跃💌🍓💯，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💓🍓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💌👡🍋👛，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💞🥾👅💓，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥭。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。